Was wir für Stiftungen leisten können
Erfahrungen aus mehr als 25 Jahren
Satzungsanalyse und mehr
Satzungsanalyse - Strategieberatung - Anlagerichtlinie
Wir beginnen bei der Bestimmung der aktuellen Position der Stiftung in Bezug auf Kapitalanlage und die bisherige Anlagekultur. Dabei berücksichtigen wir die in der Stiftung selbst vorhandene Expertise zu diesem Themenbereich.
Coaching und Beratung
Strategieberatung - Anlagekonzepte - Umsetzung
In diesem Handlungsfeld erstellen wir, gemeinsam mit den Stiftungsorganen eine genau auf den Bedarf der Stiftung zugeschnittene Anlagerichtlinie. Auf Grundlage der Aufgabenstellung, die im Vorfeld definiert und schriftlich fixiert wurde, unterbreiten wir den Stiftungsorganen dann Vorschläge zur Anlagestrategie und deren Umsetzung.
Management und Betreuung
Reporting - Nachsteuerung - Betreuung
Nach der Umsetzung des Anlagekonzeptes und der Vertragsprüfung der einzelnen Anlageprodukte steht die laufende Betreuung, das Reporting der Vermögensentwicklung und das Nachjustieren im Zeitverlauf an.