Was wir für Stiftungen leisten können

Erfahrungen aus mehr als 25 Jahren

Satzungsanalyse und mehr

Satzungsanalyse - Strategieberatung - Anlagerichtlinie

Wir beginnen bei der Bestimmung der aktuellen Position der Stiftung in Bezug auf Kapitalanlage und die bisherige Anlagekultur. Dabei berücksichtigen wir die in der Stiftung selbst vorhandene Expertise zu diesem Themenbereich.

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Coaching und Beratung

Strategieberatung - Anlagekonzepte - Umsetzung

In diesem Handlungsfeld erstellen wir, gemeinsam mit den Stiftungsorganen eine genau auf den Bedarf der Stiftung zugeschnittene Anlagerichtlinie. Auf Grundlage der Aufgabenstellung, die im Vorfeld definiert und schriftlich fixiert wurde, unterbreiten wir den Stiftungsorganen dann Vorschläge zur Anlagestrategie und deren Umsetzung.

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Management und Betreuung

Reporting - Nachsteuerung - Betreuung

Nach der Umsetzung des Anlagekonzeptes und der Vertragsprüfung der einzelnen Anlageprodukte steht die laufende Betreuung, das Reporting der Vermögensentwicklung und das Nachjustieren im Zeitverlauf an.

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